Durante casi un milenio, los demonios han impuesto una barrera mágica que ha impedido a las personas atrapadas en ella alcanzar el mundo exterior. Ahora que se ha roto, varios reinos buscan explorar las tierras que alguna vez estuvieron fuera de su alcance. Para ello, establecen una delegación de paz para hacer contacto con los habitantes del nuevo mundo. Mientras tanto, la joven hechicera Lina I

Durante casi un milenio, los demonios han impuesto una barrera mágica que ha impedido a las personas atrapadas en ella alcanzar el mundo exterior. Ahora que se ha roto, varios reinos buscan explorar las tierras que alguna vez estuvieron fuera de su alcance. Para ello, establecen una delegación de paz para hacer contacto con los habitantes del nuevo mundo. Mientras tanto, la joven hechicera Lina Inverse recibe un mensaje de una misteriosa mujer llamada Filia ul Copt. Cuando se conocen, Filia expresa su interés en contratar a Lina y sus amigos, tras haber oído hablar de sus grandes hazañas, para una tarea determinada que los llevará al reino exterior. A pesar de ello, Filia siente la necesidad de poner a prueba su fuerza y los enfrenta a un dragón en medio de la ciudad. ¡Tras demostrar su valía, la hechicera y sus compañeros aventureros parten hacia las tierras inexploradas, donde les esperan muchas aventuras y una preocupante profecía.