Las hechiceras Lina Inverse y Naga la Serpiente disfrutan de una comida en una aldea cuando los habitantes se retiran de repente a sus casas, y aparecen dos ejércitos: uno de hombres y otro formado por una joven y una tribu de dragones. Aunque el gobernante del pueblo intenta convencer a Lina de que esto se debe a un legado oscuro, la verdad es que el ejército de dragones está liderado por su hija

Las hechiceras Lina Inverse y Naga la Serpiente disfrutan de una comida en una aldea cuando los habitantes se retiran de repente a sus casas, y aparecen dos ejércitos: uno de hombres y otro formado por una joven y una tribu de dragones. Aunque el gobernante del pueblo intenta convencer a Lina de que esto se debe a un legado oscuro, la verdad es que el ejército de dragones está liderado por su hija y sus batallas son por su asignación. Lina acepta ayudar al gobernante mientras Naga se une a su hija, Marlene.