Las caóticas secuelas de una confrontación entre Jinka Yamato y Yazen cambian drásticamente las dinámicas de poder entre los *katawara*, dotados de magia, y los humanos. A medida que la noticia de la caída de los *dangaishu* —los monjes cazadores de *katawara* liderados por Yazen— se difunde por el país, comienzan a formarse grupos rebeldes de *katawara*, lo que empeora la ya frágil relación entre

Las caóticas secuelas de una confrontación entre Jinka Yamato y Yazen cambian drásticamente las dinámicas de poder entre los *katawara*, dotados de magia, y los humanos. A medida que la noticia de la caída de los *dangaishu* —los monjes cazadores de *katawara* liderados por Yazen— se difunde por el país, comienzan a formarse grupos rebeldes de *katawara*, lo que empeora la ya frágil relación entre ellos y la humanidad. Habiendo perdido la fe en sus habilidades, Shinsuke Hyoudou ahora pasa su tiempo bebiendo en compañía de Senya, un antiguo enemigo suyo que controla mil *katawara* dentro de su cuerpo. Senya causa indirectamente la muerte del padre de Tsukiko, su nueva amiga, tras un ataque sorpresa de un dios local enloquecido. A pesar de las circunstancias, Tsukiko no guarda rencor contra Senya y está decidida a convertirse en discípula de Shinsuke sin importar qué. Aunque Shinsuke se niega a ser el instructor de esgrima de Tsukiko, accede a regañadientes a dejarla viajar con él y Senya. Mientras el improbable trío se dirige a su próximo destino, Tama Youko continúa su viaje para encontrar el rastro de Jinka, el zorro de nueve colas con el poder de destruir el mundo.