Chirin, un cordero recién nacido, y su madre llevan una vida pacífica en un prado. Mientras permanezcan dentro de la valla que los protege a ellos y al resto del rebaño, son libres de corretear y pastar las deliciosas hojas de trébol. Sin embargo, su idílica vida se hace añicos cuando un lobo llamado Wor los ataca en plena noche, matando a la madre de Chirin. Luchando por procesar la muerte de su

Chirin, un cordero recién nacido, y su madre llevan una vida pacífica en un prado. Mientras permanezcan dentro de la valla que los protege a ellos y al resto del rebaño, son libres de corretear y pastar las deliciosas hojas de trébol. Sin embargo, su idílica vida se hace añicos cuando un lobo llamado Wor los ataca en plena noche, matando a la madre de Chirin. Luchando por procesar la muerte de su madre, Chirin jura convertirse él mismo en un lobo para vengar a su madre, sin ser consciente de lo que le costará esta transformación.