Una cabra madre rescata a sus crías del vientre de un lobo, pero su hijo mayor, Toruku, ha desaparecido. Un día, Toruku aparece en casa y debe enfrentarse a sus propios miedos, así como a los cuerpos desfigurados de sus hermanos y hermanas. Mientras el lobo se acerca una vez más, los secretos de la ausencia de Toruku salen a la luz mientras el rebaño lucha por sobrevivir.