Por un giro del destino, una dinosaurio herbívora encuentra un huevo perdido y lo lleva a su nido. Sin embargo, cuando el huevo eclosiona, emerge un dinosaurio carnívoro. Incapaz de abandonar al bebé, lo llama "Heart" y lo cría en el exilio junto a su propio hijo. Al llegar a la edad adulta, Heart lucha por comer lo mismo que su familia y huye avergonzado al descubrir que no puede vivir adecuadame

Por un giro del destino, una dinosaurio herbívora encuentra un huevo perdido y lo lleva a su nido. Sin embargo, cuando el huevo eclosiona, emerge un dinosaurio carnívoro. Incapaz de abandonar al bebé, lo llama "Heart" y lo cría en el exilio junto a su propio hijo. Al llegar a la edad adulta, Heart lucha por comer lo mismo que su familia y huye avergonzado al descubrir que no puede vivir adecuadamente sin carne. Años después, el ahora temido depredador Heart se encuentra en una situación similar a su pasado: divisa un huevo de dinosaurio opuesto a su especie. Al emerger, Heart comenta que el recién nacido tiene un aspecto delicioso. El herbívoro recién nacido piensa que Heart es su padre y toma "delicioso", o "Umasou", como su nombre. Incapaz de comerse a un recién nacido que lo ama, Heart decide a regañadientes criar a Umasou como si fuera suyo. Mientras nutre a un hijo prohibido como lo hizo su madre antes que él, Heart lucha por lidiar con un mundo implacable y las verdaderas naturalezas de depredador y presa.