En un imperio recién unificado, gobernado por el Emperador Qin, el joven huérfano Jing Tianming y su protector, Ge Nie, se ven obligados a vivir huyendo. Alguna vez celebrado como el espadachín más fuerte de Qin, Nie ahora es tachado de traidor, y Tianming sufre una enfermedad desconocida. Atado por una vieja promesa, Nie está decidido a proteger a Tianming mientras los enemigos los rodean. Cuand

En un imperio recién unificado, gobernado por el Emperador Qin, el joven huérfano Jing Tianming y su protector, Ge Nie, se ven obligados a vivir huyendo. Alguna vez celebrado como el espadachín más fuerte de Qin, Nie ahora es tachado de traidor, y Tianming sufre una enfermedad desconocida. Atado por una vieja promesa, Nie está decidido a proteger a Tianming mientras los enemigos los rodean. Cuando una unidad de élite de trescientos hombres es enviada a capturarlos, Nie los diezma pero queda gravemente herido. Mientras lucha por mantenerlo con vida, Tianming se encuentra accidentalmente con Xiang Shaoyu, un orgulloso y hábil guerrero del caído Reino Chu que está decidido a reclamar el honor perdido de su pueblo. El trío busca refugio en la reclusa Escuela Mohista, una de las facciones más notables que se resisten al dominio de Qin. Mientras Nie recibe la tan necesaria atención médica de los Mohistas, el Emperador Qin recluta la ayuda de un astuto hombre llamado Wei Zhuang. Un viejo rival de Nie y discípulo del mismo maestro, Wei Zhuang y su grupo de mortales asesinos no se detendrán ante nada para ver muerto al grupo de Tianming.