Tras la derrota del rey demonio Hadlar, todos los monstruos fueron liberados de su malvada voluntad y se trasladaron a la isla de Delmurin para vivir en paz. Dai es el único humano que vive en la isla. Habiendo sido criado por el bondadoso monstruo Brass, el sueño de Dai es crecer y convertirse en un héroo. Llega a serlo cuando Hadlar es resucitado y el héroe anterior, Avan, viene a entrenar a Dai

Tras la derrota del rey demonio Hadlar, todos los monstruos fueron liberados de su malvada voluntad y se trasladaron a la isla de Delmurin para vivir en paz. Dai es el único humano que vive en la isla. Habiendo sido criado por el bondadoso monstruo Brass, el sueño de Dai es crecer y convertirse en un héroo. Llega a serlo cuando Hadlar es resucitado y el héroe anterior, Avan, viene a entrenar a Dai para ayudar en la batalla. Pero Hadlar, anunciando que ahora trabaja para un rey demonio aún más poderoso, llega para matar a Avan. Para salvar a sus alumnos, Avan usa un hechizo de sacrificio para atacar, pero es incapaz de derrotar a Hadlar. Cuando parece que Dai y el otro alumno de Avan, Pop, están condenados, una marca aparece en la frente de Dai y de repente adquiere superpoderes, pudiendo repeler a Hadlar. Los dos alumnos emprenden entonces un viaje para vengar a Avan y devolver la paz al mundo.