Sinopsis

En un mundo de magia y monstruos, Krylancelo Finrandi y su hermana adoptiva Azalie Cait-Sith fueron alguna vez prometedores estudiantes de hechicería, prodigios en la famosa Tower of Fangs. Pero un experimento que salió terriblemente mal altera la apariencia de Azalie, atrapándola en la forma de un dragón. Los ancianos de la Torre —más interesados en preservar su reputación que las vidas de sus estudiantes— repelen a la transformada Azalie y encubren el incidente. Indignado, Krylancelo se lanza por su cuenta, adoptando el nuevo nombre de "Orphen" y jurando devolver a Azalie a su estado normal. Cinco años después, la búsqueda de Orphen se ha estancado. Un encuentro fortuito lo pone cara a cara con Azalie nuevamente, pero él aún no tiene forma de restaurar su cuerpo. Y con un grupo hostil de hechiceros cazándola, el tiempo podría agotarse. El pasado y el presente chocan mientras Orphen intenta encontrar cómo salvar a Azalie de sus antiguos maestros y amigos.