Al final de la dinastía Han Oriental, la corte estaba corrupta y años de hambruna llevaron a la Rebelión de los Turbantes Amarillos. En Zhuojun, Liu Bei conoció a Zhang Fei y Guan Yu; los tres compartieron los mismos ideales y juraron hermandad en el Jardín de los Melocotoneros. Liu Bei se distinguió en la batalla y fue nombrado magistrado del condado de Anxi. Cuando un inspector del condado llegó

Al final de la dinastía Han Oriental, la corte estaba corrupta y años de hambruna llevaron a la Rebelión de los Turbantes Amarillos. En Zhuojun, Liu Bei conoció a Zhang Fei y Guan Yu; los tres compartieron los mismos ideales y juraron hermandad en el Jardín de los Melocotoneros. Liu Bei se distinguió en la batalla y fue nombrado magistrado del condado de Anxi. Cuando un inspector del condado llegó al condado para extorsionar sobornos, Zhang Fei lo azotó. Dong Zhuo, el gobernador de Liangzhou, recibió un edicto imperial para entrar en la capital. Lü Bu mató a Ding Yuan y se rindió a Dong Zhuo con su cabeza. Dong Zhuo depuso al joven emperador e instaló al Príncipe de Chenliu como Emperador Xian. Cao Cao intentó asesinar a Dong Zhuo pero fracasó y huyó disfrazado. Al regresar a Chenliu, Cao Cao distribuyó su riqueza para reclutar soldados y, utilizando un falso edicto imperial, ordenó a los señores de la guerra que atacaran a Dong Zhuo. Los dieciocho señores de la guerra juraron un juramento de sangre para atacar a Dong Zhuo. Liu Bei, Guan Yu y Zhang Fei lucharon contra Lü Bu, quien fue derrotado y trasladó la capital a Chang'an. Cao Cao lideró un ejército para atacar a Dong Zhuo pero fue derrotado por Lü Bu y huyó a Yangzhou. Después de que la alianza se desintegrara, Yuan Shao regresó a Bohai y obtuvo el control de Jizhou. Yuan Shao luchó contra Gongsun Zan en Panhe, y Gongsun Zan fue derrotado. Sun Jian cruzó el río para atacar a Liu Biao. Liu Biao, atendiendo el consejo de Kuai Liang, emboscó y mató a Sun Jian con una lluvia de flechas. Sun Ce reemplazó el cuerpo de su padre con el de Huang Zu y regresó a Jiangdong. Dong Zhuo mató indiscriminadamente en Chang'an. Wang Yun y Diao Chan idearon en secreto un plan para que Lü Bu matara a Dong Zhuo. Li Jue y Guo Si, al no poder obtener el indulto, asediaron Chang'an y mataron a Wang Yun. Zhang Kai, un general bajo las órdenes de Tao Qian, asesinó al padre de Cao Cao. Para vengar a su padre, Cao Cao atacó personalmente a Tao Qian. Liu Bei ayudó a Tao Qian, y Tao Qian declinó Xuzhou en tres ocasiones. Cao Cao recuperó Yanzhou, derrotó a Lü Bu y capturó Dingtao. Lü Bu se rindió a Liu Bei y se estableció en Xiaopei. Guo Si secuestró al emperador, pero Dong Cheng y otros lo rescataron. Cao Cao escoltó al emperador a Xudu. Liu Bei atacó a Yuan Shu, pero Lü Bu atacó Xuzhou. Liu Bei se guarneció en Xiaopei. Lü Bu disparó una flecha a través de la puerta del campamento, lo que impidió que el general de Yuan Shu, Ji Ling, atacara a Liu Bei. Yuan Shu se declaró emperador. Cao Cao, empuñando la espada del Emperador, fue a la guerra contra Yuan Shu. Zhang Xiu se rindió a Cao Cao bajo el consejo de Jia Xu, pero luego se volvió contra Cao Cao porque Cao Cao se apoderó de la esposa de su tío, Zou Shi. Lanzó un ataque nocturno contra Cao Cao, quien fue derrotado. Zhang Xiu persiguió su victoria, invitando a Liu Biao a unir fuerzas contra Cao Cao, pero Cao Cao derrotó inesperadamente a las fuerzas aliadas con un ataque sorpresa. Obligado a regresar para defender Xuchang debido al ataque de Yuan Shao, Zhang Xiu fue tomado por sorpresa. Chen Gong interceptó una carta de Liu Bei aliándose con Cao Cao, y Lü Bu atacó a Liu Bei. Cao Cao envió tropas para ayudar a Liu Bei, derrotando a Lü Bu en Xiaoguan y apoderándose de Xuzhou. Lü Bu fue colgado en la Torre Baimen. Cao Cao regresó a Xuchang, llevando a Liu Bei a conocer al Emperador Xian, reconociendo a Liu Bei como el tío del emperador. Dong Cheng, Wang Zifu y Ma Teng, el gobernador de Xiliang, firmaron en secreto un juramento de lealtad, esperando su oportunidad. Contactaron a Liu Bei para lanzar una rebelión. Cao Cao discutió sobre héroes mientras bebía vino, y Liu Bei, con el pretexto de interceptar a Yuan Shu, se separó de Cao Cao. Liu Bei obtuvo Xuzhou. Mi Zhengping, desnudo, tocó un tambor y maldijo a Cao Cao. Cao Cao envió a Mi Zhengping para persuadir a Liu Biao a rendirse. Mi Zhengping fue asesinado por Huang Zu. Dong Cheng y el médico imperial Ji Ping conspiraron para envenenar a Cao Cao, pero fueron traicionados. Se encontró un edicto imperial escondido en sus cinturones, y Ji Ping se suicidó arrojándose contra los escalones. Dong Cheng y más de setecientas personas, junto con la Consorte Dong, fueron ejecutados. Cao Cao lanzó un ataque de cinco puntas contra Xuzhou, dirigiéndose al este para conquistar a Liu Bei. Zhang Fei fue derrotado y huyó a la montaña Mangdang. Liu Bei fue a Qingzhou para unirse a Yuan Shao. Guan Yu y Zhang Liao hicieron un acuerdo de tres puntos en Tushan.