Una espada sin nombre despierta y descubre que ha sido reencarnada de su vida anterior como humano. Con su poder de telequinesis, se mueve por este nuevo mundo, adquiriendo varias habilidades. Cuando la espada se encuentra con un bosque lleno de monstruos, conoce a una joven que huye de una bestia. Tomando la espada, la chica derrota fácilmente al monstruo. Tras presentarse como Fran, le pone a la

Una espada sin nombre despierta y descubre que ha sido reencarnada de su vida anterior como humano. Con su poder de telequinesis, se mueve por este nuevo mundo, adquiriendo varias habilidades. Cuando la espada se encuentra con un bosque lleno de monstruos, conoce a una joven que huye de una bestia. Tomando la espada, la chica derrota fácilmente al monstruo. Tras presentarse como Fran, le pone a la espada el nombre de "Shishou" y se convierte oficialmente en su portadora. Los dos se proponen convertirse en aventureros, pero desafortunadamente para Fran, ella es miembro de la Tribu Gato Negro, un grupo de hombres bestia con mala reputación. Ningún miembro de esta tribu ha evolucionado jamás hasta convertirse en una bestia más poderosa, pero Fran planea ser la primera y alcanzar el sueño de sus padres. Mientras Shishou le promete permanecer como su espada hasta que alcance su meta, forman una asociación imparable de fuerza impresionante.