Lord El-Melloi II recibe una carta que le informa sobre una reunión de la Clock Tower. Una mañana, a medida que se acerca la fecha de la reunión, Lord El-Melloi II se mira al espejo y se queda atónito. ¡De repente tiene diez años menos! ¡Lord El-Melloi II se ha convertido en Waver Velvet, su antiguo yo! Creyendo estar atrapado en una poderosa ilusión inducida mágicamente, Lord El-Melloi II comienz

Lord El-Melloi II recibe una carta que le informa sobre una reunión de la Clock Tower. Una mañana, a medida que se acerca la fecha de la reunión, Lord El-Melloi II se mira al espejo y se queda atónito. ¡De repente tiene diez años menos! ¡Lord El-Melloi II se ha convertido en Waver Velvet, su antiguo yo! Creyendo estar atrapado en una poderosa ilusión inducida mágicamente, Lord El-Melloi II comienza inmediatamente a investigar cómo pudo haber sucedido esto. El día de la reunión, se dirige al encuentro de sus contemporáneos, planeando enfrentarse a quien haya transformado su cuerpo y esperando revelar sus intenciones. Sin embargo, cuando llega Touko Aozaki, las cosas toman un giro repentino...