Sinopsis

Mientras busca a su preciado amigo, un joven llamado Nai cae cautivo de una hermosa mujer, cuyo aspecto solo es igualado por su gusto por la carne humana. Mientras tanto, Gareki, un astuto ladrón, está en medio de un robo en su lujosa casa. Después de crear una distracción, Gareki acepta ayudar a Nai a escapar, pero son descubiertos a su regreso. Cuando ella se transforma en un monstruo espantoso, los chicos huyen. Huyendo, Nai y Gareki son encontrados por "Circus", una agencia de defensa gubernamental que se ocupa de actividades criminales demasiado difíciles para que la policía las maneje y protege a los civiles de los "varuga", terribles monstruos que devoran humanos para alimentarse. Con la esperanza de que esto lleve a Nai a su amigo desaparecido, él y Gareki deciden unirse a Circus. En su peligroso viaje, se enfrentan a peligrosos varuga y comienzan a descubrir los secretos detrás de una misteriosa organización conocida como Kafka.