En un mundo de guerra constante entre humanos y brujas, existen los "bestiales"—humanos malditos nacidos con la apariencia y fuerza de un animal. Su destreza física y naturaleza bestial los hacen temidos y rechazados tanto por humanos como por brujas. Como resultado, muchos bestiales se convierten en mercenarios, ganándose la vida cazando brujas. A pesar de la enemistad entre las razas, una bruja

En un mundo de guerra constante entre humanos y brujas, existen los "bestiales"—humanos malditos nacidos con la apariencia y fuerza de un animal. Su destreza física y naturaleza bestial los hacen temidos y rechazados tanto por humanos como por brujas. Como resultado, muchos bestiales se convierten en mercenarios, ganándose la vida cazando brujas. A pesar de la enemistad entre las razas, una bruja despreocupada llamada Zero contrata a un bestial a quien se refiere como "Mercenario" para que actúe como su protector. Él viaja con Zero y Albus, un joven mago, en su búsqueda del Grimorio de Zero: un poderoso libro de hechizos que podría ser extremadamente peligroso en las manos equivocadas. Durante su viaje, su bondad interior se revela al comenzar a mostrar compasión y simpatía tanto hacia humanos como hacia brujas, y los improbables compañeros crecen juntos.