Sinopsis

Tras la reciente muerte de su abuelo, Hamaji Ooyama pasa sus días en una montaña aislada, cazando para comer y cuidándose sola. Un día, el hermano de Hamaji, un aspirante a samurái que vive en Edo, le envía una carta invitándola a poner fin a su vida solitaria y reunirse con él en la ciudad. Sin embargo, al llegar, se encuentra con una espeluznante escena: las cabezas de seis perros expuestas para que todos las vean. Estas cabezas pertenecen a los Fuse, un grupo de ocho híbridos humano-perro que han estado aterrorizando a la gente de Edo. Hamaji ayuda a un extraño a escapar de un grupo de asaltantes y llega a casa de su hermano, donde este le pide que le ayude a recolectar las cabezas de los dos Fuse restantes, así como la recompensa patrocinada por el Shogunato. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ya que los Fuse pueden mezclarse con la sociedad humana casi sin problemas, y el amable hombre al que Hamaji acababa de ayudar mostraba los signos distintivos de los Fuse.