Se presume que Mo Fan ha muerto. Sin embargo, al oír rumores sobre su paradero, su amigo de la infancia, Zhang Xiaohou, se dispone a encontrarlo. Tras reunirse, Mo Fan recluta a Zhang Xiaohou y Li Man para matar a un lagarto gigante cuya alma le ayudará a recuperarse de los efectos secundarios de sus poderes demoníacos. Una vez humano de nuevo, Mo Fan pasa tiempo con su hermanastra Ye Xinxia en S

Se presume que Mo Fan ha muerto. Sin embargo, al oír rumores sobre su paradero, su amigo de la infancia, Zhang Xiaohou, se dispone a encontrarlo. Tras reunirse, Mo Fan recluta a Zhang Xiaohou y Li Man para matar a un lagarto gigante cuya alma le ayudará a recuperarse de los efectos secundarios de sus poderes demoníacos. Una vez humano de nuevo, Mo Fan pasa tiempo con su hermanastra Ye Xinxia en Song City, donde es testigo de una serpiente gigante que se alza sobre los edificios. Cuando Mo Fan le pregunta a su maestra Tang Yue sobre la serpiente, ella lo lleva a su casa en la isla y comparte su historia con la bestia. Mo Fan accede a ayudarla a proteger a la serpiente a cambio de su valiosa piel desprendida. Mientras tanto, el demonio Águila Blanca ataca la fortaleza occidental y una plaga se propaga de Bai City a Song City. Cuando la culpa recae sobre la serpiente gigante, Mo Fan está completamente decidido a probar su inocencia buscando la verdadera fuente de la enfermedad, así como un antídoto.