La tierra de Altera ha mantenido una paz precaria durante años entre Humanos, Elfos y bestias Malignas leales al legendario Dragón Negro. Pero el Dragón Negro comienza a despertar de su hibernación, enviando a las bestias a marchar por toda Altera. Con una conquista de bestias peligrosamente cerca, un pequeño grupo de Humanos y Elfos se une para intentar encontrar un camino secreto hacia la cueva

La tierra de Altera ha mantenido una paz precaria durante años entre Humanos, Elfos y bestias Malignas leales al legendario Dragón Negro. Pero el Dragón Negro comienza a despertar de su hibernación, enviando a las bestias a marchar por toda Altera. Con una conquista de bestias peligrosamente cerca, un pequeño grupo de Humanos y Elfos se une para intentar encontrar un camino secreto hacia la cueva del Dragón Negro y destruirlo. Pero el destino de todos ellos podría estar en manos del joven guerrero Lambert, quien deberá reunir la confianza y habilidad para enfrentarse al propio Dragón Negro justo cuando todo podría estar perdido.