Rodeados por cuatro ejércitos de bestias oscuras, cinco razas humanoides luchan por expandir los límites conocidos del mundo. Desafortunadamente, los 13 héroes enviados a la región sur son fácilmente aniquilados por Clevatess, uno de los Señores de las Bestias Oscuras. Determinado a vengarse de la humanidad, Clevatess irrumpe en la capital del Reino de Hiden, dejando un rastro de muerte y destrucc

Rodeados por cuatro ejércitos de bestias oscuras, cinco razas humanoides luchan por expandir los límites conocidos del mundo. Desafortunadamente, los 13 héroes enviados a la región sur son fácilmente aniquilados por Clevatess, uno de los Señores de las Bestias Oscuras. Determinado a vengarse de la humanidad, Clevatess irrumpe en la capital del Reino de Hiden, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Aunque la situación parece desesperada, la humanidad aún tiene una oportunidad para apaciguar la ira de Clevatess. Alicia Glenfall, una de los 13 héroes, es revivida por Clevatess para ayudarlo a criar a una bebé recién nacida, Luna, cuyas decisiones darán forma al destino del mundo humano. Aunque al principio se muestra reacia a ayudar a la bestia oscura, Alicia comprende que Luna es lo único que se interpone entre la humanidad y la aniquilación total. Ocultándose al adoptar una forma humana, Clevatess se embarca en la búsqueda de una nodriza junto a Alicia y Luna. Dado que Clevatess no está dispuesto a revelar su identidad, recae en Alicia la tarea de acabar con todos los enemigos que se interponen en su camino. Mientras tanto, los países vecinos se preparan para avanzar sobre el debilitado Hiden, con el objetivo de controlar la única fragua capaz de producir las armas de los héroes.