En un futuro no muy lejano, gran parte de la Tierra ha sido sumergida bajo el mar o destruida por terremotos. En el centro de esta agitación se encuentra el misterioso Orphan. Orphan podría ser o no la causa original de los cataclismos. El objetivo de Orphan es reflotar un barco oculto en las profundidades del mar hacia la superficie, pero hacerlo resultaría en la destrucción de toda la humanidad,

En un futuro no muy lejano, gran parte de la Tierra ha sido sumergida bajo el mar o destruida por terremotos. En el centro de esta agitación se encuentra el misterioso Orphan. Orphan podría ser o no la causa original de los cataclismos. El objetivo de Orphan es reflotar un barco oculto en las profundidades del mar hacia la superficie, pero hacerlo resultaría en la destrucción de toda la humanidad, excepto por el pequeño número de leales a Orphan. Los agentes de Orphan pilotan misteriosos mechas conocidos como Grand Cheres, y buscan por el mundo discos gigantes misteriosos que aparecen ocasionalmente, volando a altas velocidades y destrozando gran parte del campo o las ciudades al impactar contra el suelo. Después de que un disco moribundo casi mata a Hime, nace un Brain Powerd del disco. Los Brain Powerds son otro tipo de mecha, similar pero no idéntico a los Grand Cheres. Hime se convierte en la piloto del Brain Powerd, formando una relación simbiótica con el mecha viviente y se une a una Organización Internacional dedicada a detener a Orphan, o al menos a salvar a la humanidad en caso de que Orphan tenga éxito.