A lo largo de la historia, los humanos han estado en conflicto con los Hombres Bestia, una especie capaz de cambiar de forma debido a su "Factor Bestia" genético. Debido a este conflicto, los Hombres Bestia se han visto obligados a esconderse. Anima City sirve como un refugio seguro para estos individuos oprimidos para que vivan libres de la interferencia humana. Durante un festival que celebra e

A lo largo de la historia, los humanos han estado en conflicto con los Hombres Bestia, una especie capaz de cambiar de forma debido a su "Factor Bestia" genético. Debido a este conflicto, los Hombres Bestia se han visto obligados a esconderse. Anima City sirve como un refugio seguro para estos individuos oprimidos para que vivan libres de la interferencia humana. Durante un festival que celebra el décimo aniversario de la ciudad, Michiru Kagemori, una humana que de repente se transformó en un tanuki, descubre que Anima City está lejos de ser un paraíso. Tras presenciar una explosión en la plaza, se enfrenta a Shirou Ogami, un lobo aparentemente indestructible y protector jurado de todos los Hombres Bestia. Mientras persiguen a los criminales detrás del atentado, ambos descubren que Michiru es todo menos una Hombre Bestia ordinaria, y se proponen investigar su misterioso pasado y sus asombrosas habilidades. ¿Podría ella resultar ser el eslabón perdido entre los Humanos y los Hombres Bestia?