Baja y su mejor amigo Ga-chan viven en un estudio de animación adorado por su personal, y se divierten todo tipo de aventuras cada día. Mientras trabajan en un proyecto particularmente estresante, la directora del estudio, Kanako, desea poder hacer un viaje al mar. Esto hace que Baja se pregunte qué tipo de lugar será el mar y si él y Ga-chan podrían usar magia para experimentarlo también.