Ryo es enviado por los habitantes de una aldea para matar al monstruo que ha estado atacando a los aldeanos. Se rumorea que este monstruo es una mujer gato llamada Bagi. Mientras Ryo espera a que el monstruo llegue a su abrevadero, recuerda cómo conoció a Bagi por primera vez como una gatita que aprendió a escribir, y cómo más tarde ella reaparece en su vida en una misión para descubrir quién y qu

Ryo es enviado por los habitantes de una aldea para matar al monstruo que ha estado atacando a los aldeanos. Se rumorea que este monstruo es una mujer gato llamada Bagi. Mientras Ryo espera a que el monstruo llegue a su abrevadero, recuerda cómo conoció a Bagi por primera vez como una gatita que aprendió a escribir, y cómo más tarde ella reaparece en su vida en una misión para descubrir quién y qué es realmente. Pero ahora se ha vuelto salvaje, y a medida que se acerca el momento de su llegada, él fortalece su determinación de matarla.