En la antigüedad, algunas brujas se casaron con sus familiares, quienes habían adoptado forma humana, dando a luz a un linaje de ogros. Uno de esos ogros es Morihito Otogi, quien, a pesar de parecer completamente humano, aún conserva la fuerza inhumana de su linaje. Nico Wakatsuki es una joven bruja y amiga de la infancia de Morihito, pero como parte de su educación, tuvo que ir a la Tierra Santa

En la antigüedad, algunas brujas se casaron con sus familiares, quienes habían adoptado forma humana, dando a luz a un linaje de ogros. Uno de esos ogros es Morihito Otogi, quien, a pesar de parecer completamente humano, aún conserva la fuerza inhumana de su linaje. Nico Wakatsuki es una joven bruja y amiga de la infancia de Morihito, pero como parte de su educación, tuvo que ir a la Tierra Santa de las Brujas para entrenar y separarse de Morihito. Años después, justo antes del primer año de secundaria de Morihito, Nico regresa a casa con un solo objetivo: reclamarlo como su familiar. Mientras la mayoría de las brujas eligen un gato o un murciélago, Nico tiene sus ojos puestos en Morihito en más de un sentido. Aunque aparentemente ajeno a sus verdaderos sentimientos, Morihito y Nico terminan viviendo juntos bajo el mismo techo, con ambos padres de Morihito ausentes. A pesar de su reticencia inicial, Morihito acepta su nuevo rol, decidido a ayudar a Nico a reintegrarse sin problemas en la sociedad humana y a protegerla de un desastre predestinado.