Renzaburou Taki parece un oficinista común, pero en realidad es miembro de los Black Guards, una organización secreta que mantiene la frágil armonía entre el reino humano y el demoníaco. A medida que se acerca la fecha para renovar el tratado de paz, a Taki se le encomienda la tarea de proteger al importante místico humano Giuseppe Mayart, con la ayuda de una demonio llamada Makie. Sin embargo, es

Renzaburou Taki parece un oficinista común, pero en realidad es miembro de los Black Guards, una organización secreta que mantiene la frágil armonía entre el reino humano y el demoníaco. A medida que se acerca la fecha para renovar el tratado de paz, a Taki se le encomienda la tarea de proteger al importante místico humano Giuseppe Mayart, con la ayuda de una demonio llamada Makie. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo; mientras una peligrosa facción de demonios ha recurrido al terrorismo con la esperanza de destruir la unidad entre ambos reinos, Giuseppe no desea nada más que escaparse y pasársela bien con mujeres.