En el pasado, el mundo estaba plagado de demonios por el malvado dragón Diabolos, y los demonios eran feroces. Sin embargo, hace 14 años, Diabolos fue derrotado por Zard, un chico que con siete años fue llamado héroe. Él calmó a los demonios y devolvió el mundo a su estado pacífico. Cuatro años después, sin embargo, Diabolos resucitó y los demonios comenzaron a atacar el mundo una vez más. Zard pa

En el pasado, el mundo estaba plagado de demonios por el malvado dragón Diabolos, y los demonios eran feroces. Sin embargo, hace 14 años, Diabolos fue derrotado por Zard, un chico que con siete años fue llamado héroe. Él calmó a los demonios y devolvió el mundo a su estado pacífico. Cuatro años después, sin embargo, Diabolos resucitó y los demonios comenzaron a atacar el mundo una vez más. Zard partió para luchar contra Diabolos de nuevo, pero nunca regresó... En el año 4996, Kai, el mejor amigo de Zard, viajó para ver si era posible lo que Zard decía sobre la coexistencia entre humanos y demonios. Durante el viaje, conoce a Izayoi, un chico extraño que puede hablar con los demonios con el corazón; y a Gend, un espadachín de piel morena que parece ser un superviviente de la raza de los Elfos Oscuros. Kai descubre que quizás ellos son la clave para la coexistencia de humanos y demonios, lo que lo llevó a viajar junto a ellos.