En medio de su guerra contra el ejército de ángeles del Cielo, los demonios del Infierno están al borde del colapso. En un último intento por cambiar el rumbo de la guerra, los demonios envían a Akutsu Masatora al plano mortal en la Tierra para salvar su patria de los ángeles. Disfrazado de estudiante de secundaria, Akutsu busca reclutar a alguien con la capacidad de llevar a los demonios a la vic

En medio de su guerra contra el ejército de ángeles del Cielo, los demonios del Infierno están al borde del colapso. En un último intento por cambiar el rumbo de la guerra, los demonios envían a Akutsu Masatora al plano mortal en la Tierra para salvar su patria de los ángeles. Disfrazado de estudiante de secundaria, Akutsu busca reclutar a alguien con la capacidad de llevar a los demonios a la victoria. Akutsu no tiene que buscar lejos: entre sus compañeros de clase se encuentra la magnífica Lily Amane, una estudiante de transferencia que parece ser la candidata perfecta para los planes de Akutsu. Pero, por azares del destino, Lily es uno de los mismos ángeles contra los que Akutsu debe luchar, y su intento de reclutarla podría terminar siendo el mayor error en la guerra que fracasa. Y lo que es peor, Akutsu podría enamorarse de su peor enemiga.