La joven Clara visita a su tía Gerda y a su tío Drosselmeyer. Su tía le cuenta historias de miedo sobre el Ragman, un hombre espeluznante y misterioso que convierte a los niños en ratones si no se van a la cama a tiempo. El Ragman siempre espía a los niños que duermen buscando más víctimas. Justo antes de que Clara se vaya a la cama, su excéntrico tío le regala una muñeca cascanueces de madera. Él

La joven Clara visita a su tía Gerda y a su tío Drosselmeyer. Su tía le cuenta historias de miedo sobre el Ragman, un hombre espeluznante y misterioso que convierte a los niños en ratones si no se van a la cama a tiempo. El Ragman siempre espía a los niños que duermen buscando más víctimas. Justo antes de que Clara se vaya a la cama, su excéntrico tío le regala una muñeca cascanueces de madera. Él se siente un poco avergonzado porque la única parte de la muñeca que es perfecta es el corazón, pero Clara ama a su nueva muñeca. Se queda dormida, pero se despierta al oír chillidos de ratones...