Mientras está en una diligencia en el bosque, el aventurero retirado de rango E, Belgrieve, tropieza con una canasta que contiene a una bebé abandonada. Compadeciéndose de ella, Belgrieve decide adoptar a la infante y la nombra Angeline. Al crecer, Angeline idolatraba a su padre, admirando especialmente su destreza con la espada y deseando convertirse en aventurera como lo fue Belgrieve. Para cum

Mientras está en una diligencia en el bosque, el aventurero retirado de rango E, Belgrieve, tropieza con una canasta que contiene a una bebé abandonada. Compadeciéndose de ella, Belgrieve decide adoptar a la infante y la nombra Angeline. Al crecer, Angeline idolatraba a su padre, admirando especialmente su destreza con la espada y deseando convertirse en aventurera como lo fue Belgrieve. Para cumplir esta ambición, Angeline se dirige a la capital real. A lo largo de los años, asciende a rango S, ganando el título de la Valquiria de Cabello Negro. A pesar de superar a su padre, Angeline presume de él y embellece sus hazañas, llamándolo generosamente el Ogro Rojo. Finalmente, ha llegado el momento de que Angeline regrese a casa, pero rápidamente se da cuenta de que varias fuerzas malignas persisten en impedirle volver al lado de su amado padre.