Mary Smith es una torpe chica de cabello rojo alborotado que no parece hacer nada bien. Después de mudarse con su tía abuela Charlotte, Mary se siente sola y aburrida, hasta que un día espía a un gato que parece cambiar de color cada vez que lo ve. La curiosidad la vence y lo sigue a un bosque cercano. En lo profundo del bosque, el gato la lleva a un claro con árboles muertos y pasto seco, donde l

Mary Smith es una torpe chica de cabello rojo alborotado que no parece hacer nada bien. Después de mudarse con su tía abuela Charlotte, Mary se siente sola y aburrida, hasta que un día espía a un gato que parece cambiar de color cada vez que lo ve. La curiosidad la vence y lo sigue a un bosque cercano. En lo profundo del bosque, el gato la lleva a un claro con árboles muertos y pasto seco, donde la única señal de vida es un grupo de misteriosas flores azules que Mary nunca ha visto antes. El jardinero de la finca más tarde le dice que la rara especie se llama "Fly-by-Night" y se dice que es buscada por las brujas por su increíble poder mágico. Cuando el extraño gato regresa una noche, Mary es llevada de nuevo al bosque, pero esta vez a una vieja escoba escondida por un árbol retorcido. Después de que aplasta torpemente algunas Fly-by-Night contra la escoba, esta comienza a brillar, llevándola por el cielo. Su viaje errante termina en el Colegio Endor para Brujas, donde es confundida con una nueva estudiante. Y así, Mary debe aprender a cuidarse a sí misma en este maravilloso nuevo mundo de magia, donde las cosas no siempre son lo que parecen.