Una historia ambientada en una aldea cubierta de nubes que narra el vínculo entre un joven llamado Luka y su amiga de la infancia, Rosa. Un día, Rosa, quien posee el poder del sol, escucha de un misterioso dúo llamado Kiyu y Orico que existe una forma de disipar las nubes. Mientras tanto, Luka se siente atraído por una troupe itinerante que visita la aldea y decide marcharse de ella.