Los mundos de los humanos y los demonios (youkai) se han superpuesto, permitiendo a los humanos transitar las calles de la vida como lo harían normalmente, mientras los demonios caminan, ocultos a simple vista, por esas mismas calles. Una mujer aparentemente joven llamada Yurine y su sirviente, los Karas (de la palabra japonesa para "Cuervo"), han mantenido durante mucho tiempo el orden y el equil

Los mundos de los humanos y los demonios (youkai) se han superpuesto, permitiendo a los humanos transitar las calles de la vida como lo harían normalmente, mientras los demonios caminan, ocultos a simple vista, por esas mismas calles. Una mujer aparentemente joven llamada Yurine y su sirviente, los Karas (de la palabra japonesa para "Cuervo"), han mantenido durante mucho tiempo el orden y el equilibrio entre los mundos superpuestos, evitando que los demonios interrumpan las vidas de los humanos. Sin embargo, los humanos han llegado a olvidar y burlarse de la existencia de los demonios, y ya no comprenden el privilegio que es vivir sin miedo. Disgustado por esta arrogancia, un viejo Karas da la espalda a las leyes que una vez defendió y, en su forma humana, llamado Eko, crea un ejército de Mikura, o demonios mecanizados, para preparar un ataque contra la raza humana. Un joven llamado Otoha hereda los poderes de los Karas y ocupa su lugar al lado de Yurine, quien afirma que su alma la llamó mientras vivía la vida de un humano. Viven en el mundo de los demonios. Ahora le toca a Otoha demostrar su valía como Karas y restaurar el equilibrio que Eko amenaza con alterar. Mientras tanto, un supersticioso oficial de policía llamado Sagisaka y su nuevo y racional recluta, Kure, siguen el rastro de los asesinatos cometidos por los Mikura de Eko, así como el rastro de un Mikura renegado llamado Nue. La profecía se desarrolla a partir de aquí hasta una grave revelación para todos en la ciudad.