El año es 1866, el ocaso de la era Tokugawa. Mientras Japón avanza audazmente hacia una nueva era, a un hombre no podría importarle menos. Ese hombre es Kumosuke Haguregumo, un samurái retirado que desde entonces se ha convertido en el bufón del pueblo. Aunque todavía porta su katana de doble filo, Kumosuke pasa sus días fumando, bebiendo y cortejando mujeres, rara vez llega a casa antes del amane

El año es 1866, el ocaso de la era Tokugawa. Mientras Japón avanza audazmente hacia una nueva era, a un hombre no podría importarle menos. Ese hombre es Kumosuke Haguregumo, un samurái retirado que desde entonces se ha convertido en el bufón del pueblo. Aunque todavía porta su katana de doble filo, Kumosuke pasa sus días fumando, bebiendo y cortejando mujeres, rara vez llega a casa antes del amanecer. En casa, sin embargo, lo esperan su esposa y sus dos hijos, Shinnosuke y Ohana, quienes están constantemente preocupados por las payasadas de Kumosuke. A medida que Shinnosuke crece, comienza a comprender el mundo que lo rodea. Angustiado por la reputación de su padre, Shinnosuke intenta vivir una vida de honor, aunque encontrar qué significa el honor en una era turbulenta es difícil. Mientras Shinnosuke navega su relación con su padre, innumerables guerreros luchan por encontrar su lugar en un mundo en constante cambio.