Para suceder a su padre, Lid Kail emprende un viaje para derrotar a la encarnación del mal que parece dominar el mundo. Longn y Mimau también inician su travesía para cumplir la voluntad de su padre. En su camino, Key y Bagda se les unen. Superan algunas dificultades y finalmente conocen a Vaii, el mal. Logran vencer a Vaii, pero eso no resuelve su problema...