Un chico y su hermana casi son devorados por su padre y huyen de casa. Escapan en el coche de su padre y terminan en la naturaleza, donde conocen a un Gigante y una Bruja. Esta película animada en dibujos de carbón en blanco y negro utiliza el sonido de un bajo eléctrico y combina una atmósfera de manga japonés con un cuento de hadas de los hermanos Grimm.