Desde que los lugareños tienen memoria, la Bruja Champiñón, Luna, ha vivido oculta en su cabaña en las afueras del reino, en lo profundo del Bosque Negro. A pesar de sus ocasionales viajes al pueblo para entregar medicinas, nadie se atreve a acercarse a ella, ya que hongos venenosos crecen por donde ella pasa. Además, como bruja negra, Luna debe mantenerse discreta para evitar ser ejecutada, pues

Desde que los lugareños tienen memoria, la Bruja Champiñón, Luna, ha vivido oculta en su cabaña en las afueras del reino, en lo profundo del Bosque Negro. A pesar de sus ocasionales viajes al pueblo para entregar medicinas, nadie se atreve a acercarse a ella, ya que hongos venenosos crecen por donde ella pasa. Además, como bruja negra, Luna debe mantenerse discreta para evitar ser ejecutada, pues el reino solo reconoce y acepta a las brujas blancas. La solitaria vida de Luna da un giro cuando salva a un niño moribundo llamado Lize. Al enterarse de que Lize está destinado a convertirse en El Fin de Todas las Cosas, Luna se ofrece a ser su maestra y apartarlo del camino del mal. Debe superar su inexperiencia y crear un gran mago a partir de Lize para evitar su ejecución.