Toriyasu, un estudiante de quinto grado, y su hermana menor, Meeko, tienen un perro llamado Papadoll que ha estado desaparecido durante la última semana. Una noche, dos gatos llevan a los dos niños a la lejana tierra de los gatos, Banipal Witt, de donde Papadoll fue secuestrado. Debido a su larga exposición al sol de Banipal Witt, Papadoll mutó en un monstruo canino gigante, aterrorizando la ciuda

Toriyasu, un estudiante de quinto grado, y su hermana menor, Meeko, tienen un perro llamado Papadoll que ha estado desaparecido durante la última semana. Una noche, dos gatos llevan a los dos niños a la lejana tierra de los gatos, Banipal Witt, de donde Papadoll fue secuestrado. Debido a su larga exposición al sol de Banipal Witt, Papadoll mutó en un monstruo canino gigante, aterrorizando la ciudad bajo el control de la malvada Princesa Buburina, quien tiene la maldición de convertir en globos a cualquiera que toque. Toriyasu, Meeko y los gatos tienen hasta el amanecer siguiente para devolver a Papadoll y a los ciudadanos convertidos en globos de Banipal Witt a la normalidad y regresar a su planeta de origen, o correrán el mismo destino que su perro.