Tras vagar por el desierto durante días, un guerrero amargado llamado Munsu está perdido e incapaz de continuar. Su vida es salvada inesperadamente por Mon-ryon, un joven que sueña con convertirse en agente secreto para Jushin, un país antaño grandioso que fue recientemente destruido. El objetivo de Mon-ryon es salvar a su novia, Chunhyan, una luchadora nata que está cautiva del malvado Lord Byona

Tras vagar por el desierto durante días, un guerrero amargado llamado Munsu está perdido e incapaz de continuar. Su vida es salvada inesperadamente por Mon-ryon, un joven que sueña con convertirse en agente secreto para Jushin, un país antaño grandioso que fue recientemente destruido. El objetivo de Mon-ryon es salvar a su novia, Chunhyan, una luchadora nata que está cautiva del malvado Lord Byonand. Entonces, de la nada, la sangre comienza a gotear de su pecho. Ha sido herido de muerte por los Sarinjas, una raza caníbal de duendes del desierto. El rápido ingenio de Munsu convence a estas bestias para que perdonen su vida, a cambio de la entrega pacífica del apetitoso cadáver de Mon-ryon. Aunque escéptico de las intenciones de Mon-ryon, Munsu se embarca para continuar la misión que describió el joven idealista. Acompañado por un ejército de tropas fantasma, desatado usando los poderes de Angyo Onshi, Munsu libera a Chunhyan. Después de visitar el lugar de descanso final de su novio, ella se declara la guardaespaldas de Munsu y, juntos, se embarcan en una misión para castigar a quienes despojaron a Jushin de su gloria original.