Una ciudad entera es destruida por dos seres monstruosos y omnipotentes. Genzou Kuruma, un científico pero también líder de una secta, desea despertar a Dios, pero primero necesita un tipo especial de sangre para ello. Su hijo, Shinichi Kuruma, y una joven, Ayaka Sanders, poseen esa sangre, y él hará cualquier cosa para capturarlos y obtener su sangre para el Despertar de Dios, y así, la humanidad

Una ciudad entera es destruida por dos seres monstruosos y omnipotentes. Genzou Kuruma, un científico pero también líder de una secta, desea despertar a Dios, pero primero necesita un tipo especial de sangre para ello. Su hijo, Shinichi Kuruma, y una joven, Ayaka Sanders, poseen esa sangre, y él hará cualquier cosa para capturarlos y obtener su sangre para el Despertar de Dios, y así, la humanidad se perderá. Shinichi, junto con Ayaka y Tomizoro (Tommy), escapan de los "Nuevos Humanos" de Genzou Kuruma (humanos genéticamente alterados que pueden convertirse en monstruos), mientras Shinichi solo desea venganza contra su padre. Él, al igual que los otros "Nuevos Humanos", tiene el poder de invocar diferentes bestias desde su cuerpo. Con este poder, luchará hasta que Genzou Kuruma sea asesinado por sus propias manos.