Un joven inocente, Ikuroo, tiene un parásito conocido como Baoh implantado en su cerebro por una organización malvada, Doress. El parásito lo hace casi inmortal y le otorga la habilidad de transformarse en una criatura realmente poderosa cuando está en apuros. Doress tiene la intención de usarlo en algún tipo de complot para obtener éxito financiero, dominación mundial o algo por el estilo, pero

Un joven inocente, Ikuroo, tiene un parásito conocido como Baoh implantado en su cerebro por una organización malvada, Doress. El parásito lo hace casi inmortal y le otorga la habilidad de transformarse en una criatura realmente poderosa cuando está en apuros. Doress tiene la intención de usarlo en algún tipo de complot para obtener éxito financiero, dominación mundial o algo por el estilo, pero mientras lo transportan en un tren, una joven psíquica, Sumire (quien está retenida por la organización debido a sus habilidades), lo libera y ambos escapan juntos. Por supuesto, el Dr. Kasuminome es el científico loco detrás de todo lo de Baoh, y no está dispuesto a dejar que su sujeto de pruebas escape, contando con considerables recursos (incluyendo algunos secuaces superpoderosos, así como un pequeño ejército) a su disposición.